Содержание:
Новый владелец российского Softline
ИТ-дистрибьютор Softline сообщил CNews о продаже компании. Новым владельцем Softline вместо основателя компании Игоря Боровикова стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Тетис Кэпитал». Фонд получил 100% акций АО «Софтлайн», сумма сделки не раскрывается.
«Тетис Кэпитал» принадлежит компании «Трифико». До недавного времени фонд входил в число акционеров «Максима Телеком» — оператора сети Wi-Fi в московском метро.
Совет директоров Softline
Чуть ранее Softline сформировал совет директоров. В него вошло девять человек, в том числе четыре независимых директора: бывшая глава Google в России Юлия Соловьева (сейчас возглавляет бизнес Google в развивающихся странах), бывший глава российского бизнеса Oracle и Dell Борис Щербаков, бывший топ-менеджер АФК «Система» Всеволод Розанов и бывший глобальный директор по операционный деятельности Teralink Group Виталий Пыльцов.
Как Softline из российской стала международной, а затем разделилась
Компания Softline была основана в 1993 г. Игорем Боровиковым. Основной профиль деятельности компании — дистрибуция ПО, в частности, ПО Microsoft. В 2020 г. на продукты Microsoft пришлось 59% от глобального оборота компании и 27% от оборота в России.
Фото: Softline Российский бизнес Softline продан фонду «Тетис Кэпитал»
В последние годы Softline активно развивала бизнес зарубежом, в частности, в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В том числе были приобретены ИТ-дистрибьюторы в Египте, Турции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и других странах.
В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской (LSE) и Московской фондовой биржах. Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, чей листинг на западных фондовых площадках был сохранен. Это связано с тем, что у основного владельца Softline Игоря Боровикова было налоговое резидентство Португалии. Впрочем, из-за разрыва связей между Лондонской и Московской фондовой бирж значительных объемов торгов акциями Softline на LSE не наблюдалось.
В сложившейся ситуации руководство Softline приняло решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Российский бизнес Softline был отдан Игорю Боровикову за символический $1. Взамен остальные акционеры Softline получили по 0,6066 акций на каждую имеющуюся у них акцию, в результате чего доля Боровикова в глобальном Softline снизилась с 53% до 44%
В Softline соотношение своего российского бизнеса к глобальному оценивали как 1:3. По итогам 2022 финансового года (закончился 31 марта 2022 г.), оборот Softline в России составил $1,13 млрд — 51% от общего оборота группы. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) в России составил $48,7 млн — 72% это значения данного показателя для всей группы.
Техника
Позднее глобальная Softline была переименована в Noventiq и перешла на работу под этим брендом.
Noventiq договорилась о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition с целью выхода на американскую биржу Nasdaq (такого рода компании проводят IPO, но не имеют активов и ищут способы слияния с другими компаниями).
Мотивационная программа для руководства Softline и компенсации миноритарным акционерам
В сообщении Softline утверждается, что топ-менеджеры компании получат до 15% ее акций. В перспективе эта доля может быть увеличена до 25-30% за счет опционной программы.
Кроме того, Игорь Боровиков заявил, что инвесторы, принявшие участие в IPO Softline, смогут монетизировать имеющиеся у них акции компании или выпущенные на них глобальные депозитарные расписки (GDR). Каким образом это будет сделано, пока не раскрывается.
Цифровизация
Ранее, при разделе бизнеса на российский и международный, в Softline заявляли, что рассматривали вариант предоставления своим миноритарным акционерам доли в российском бизнесе. Однако тогда в компании пришли к выводу о невозможности реализации такого рода сценария, так как Евросоюз наложил санкции в отношении Национального расчетного депозитария, после чего было разорваны его связи с европейским депозитарием Euroclear.
